针对那些被众多金融机构广泛持有的大型股票。
一旦其中某只遭遇不利消息,导致某个机构减仓。
其他持有同类股票的机构,基于对潜在风险的预防,也可能先行出售其尚未受影响的持仓。
这属于一种合乎逻辑的避险措施。
尤其是对于那些设有持仓比例限制的公募基金,在减持后,往往会转向估值偏低、防御性能优良的行业。
如银行、房地产等板块。
因其市场规模庞大,足以吸纳大量的资金流动。
诸如前段时间,万科A的持续向好趋势,以及银行股的抢购热况,即是这一逻辑的直观体现。因此,单独分析指数变动,有时难以全面反映市场的复杂性。
回顾上一年,基金业绩排名的前列几乎被广发基金包揽,其卓越成绩在很大程度上得益于对光伏和新能源领域的投资。
进入11月,这些基金纷纷采取了保守策略,选择出售以锁定既得利润,去年这一情况再次上演。
近期,白酒、消费品、医药、银行等传统防御性行业时不时出现的强劲表现。
而新能源板块相对疲软,正说明某些基金正在进行仓位调整,以确保收益。
迈进12月1日至12月底的时段,投资者应采取更加审慎的态度。
虽然12月底是基金年度排名的官方公布时刻,但12月的业绩表现并不计入年度考核,这促使基金之间为了争夺排名,时常出现互相施压的动态。
使得12月成为一个市场波动性较高的时期。
在这个阶段,投资者应当更加精细地分析市场动态,理解并适应由基金排名竞争所带来的市场波动特性。
当前市场中,一个显着且颇为实用的投资策略已蔚然成风。
即月初积极布局进取,而月底则转为稳健防御。
遵循这一原则,投资者往往能在众多同行中占得先机。
然而,遗憾的是,不少投资者仍旧困于一个负面循环中,难以脱身。
在月初,他们以小额资金作为探路石,一旦有所收获,进入月中,便信心满满地增加投资,却遭遇了市场回调。
而至月末,为了弥补之前的损失,他们更倾向于加重仓位,却事与愿违。
非但未能挽回损失,反而加重了亏损。
信心因此受损,下个月又不得不重新从小规模做起,
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